Por qué los inversores de capital de riesgo con sede en EE.UU. están invirtiendo fuerte en la tecnología climática europea
Inversores de Capital de Riesgo Americanos Fuerza Motriz detrás del Mercado Europeo de Tecnología Climática. ¿Cuál es su Influencia y Cómo Pueden los Emprendedores Atraer sus Inversiones?
“`html
US VCs are investing heavily in European climate tech
En el mundo de la tecnología climática, la incertidumbre es suprema. Emergen nuevos mercados, los ganadores aún no han sido determinados, y las políticas fluctúan, afectando la viabilidad comercial de los proyectos. Mientras que Estados Unidos se estableció como líder en la financiación de proyectos tecnológicos climáticos, Europa ha estado rezagada. Sin embargo, las tendencias recientes sugieren un cambio en el panorama, con inversores estadounidenses mostrando un creciente interés en las startups de tecnología climática europeas.
Tendencias y Predicciones
El 2023 resultó ser un año desafiante para el capital de riesgo a nivel global, con una significativa caída en la financiación de startups. Sin embargo, el sector tecnológico climático en la UE demostró una notable resistencia, experimentando solo una reducción del 6% en las inversiones. Esta resistencia es aún más impresionante si se compara con la caída del 40% en la inversión total de Estados Unidos en el sector. Europa se está poniendo al día y casi igualando la inversión en tecnología climática con respecto a Estados Unidos.
Julia Reinaud, Directora Senior en Breakthrough Energy, atribuye esta resistencia europea a la dirección estratégica establecida por el Pacto Verde y varios compromisos nacionales con planes de clima y energía. El entorno político de apoyo en Europa, junto con objetivos precisos como cuotas de energía renovable y metas de combustible de aviación sostenible, han proporcionado dirección y seguridad para las inversiones.
Participación de inversores estadounidenses en acuerdos basados en la UE
En los últimos cinco años, ha habido un notable aumento en la participación estadounidense en acuerdos europeos. Si bien la participación de EE. UU. experimentó un ligero descenso en el 2023, cayendo al 16%, sigue siendo significativa considerando la caída general en la participación de inversores estadounidenses en Europa en todos los sectores. Gabriel Scheer, Director Senior de Innovación en Elemental Excelerator, atribuye esta tendencia a la riqueza de la innovación e investigación en etapas iniciales en Europa, junto con el entorno político de apoyo que presenta un estímulo adicional para el capital estadounidense.
- Presentando Headspace XR Mindfulness se encuentra con la realidad v...
- 🚨 ¡Urgente! Fiscales Generales del Estado exigen acción inmediata ...
- Podcast de TNW ¡Lo último en tecnología europea y más! 🌍
Scheer también destaca el diseño urbano único de las ciudades europeas y el mercado diverso que consiste en muchos países y culturas, haciendo de Europa un banco de pruebas ideal para escalar una empresa. Este creciente interés entre los inversores estadounidenses crea una dinámica donde una vez que algunos invierten, otros siguen rápidamente, ansiosos por obtener una parte del potencial europeo.
Tamaño de la Inversión
Cuando se trata de inversiones, la tendencia es clara: ir a lo grande o quedarse en casa. Los inversores estadounidenses tienden a participar en acuerdos más grandes. Si bien solo tienen presencia en el 9% de los acuerdos valorados entre $0 y $1 millón, esta cifra aumenta significativamente para inversiones más grandes. Para acuerdos valorados entre $10-50 millones, la participación de inversores estadounidenses se sitúa en el 33%. Aumenta aún más al 37% para acuerdos entre $50-250 millones y alcanza el 38% para acuerdos que superan los $250 millones.
Esta tendencia enfatiza el papel crucial del capital estadounidense en la escalabilidad de los proyectos de tecnología climática europeos, especialmente aquellos que requieren fondos sustanciales para la producción y fabricación. El ecosistema europeo a menudo carece de los recursos necesarios para tales inversiones a gran escala.
Diferencias entre países dentro de Europa
Las inversiones en tecnología climática en Europa están distribuidas en varios países. En ausencia de inversores estadounidenses, Francia lidera con el 12% de los acuerdos, superando el 9% de Alemania. Sin embargo, cuando hay participación de inversores estadounidenses, Alemania atrae el 15% de dichos acuerdos, superando a Francia. Otros países como Suiza, Suecia, Países Bajos, España y Noruega también representan una parte significativa de los acuerdos.
¿Cómo atraen las startups europeas los dólares estadounidenses?
Comprender lo que buscan los inversores estadounidenses en las startups europeas es crucial para aquellos que buscan atraer capital transatlántico. Según Gabriel Scheer, los criterios de los inversores estadounidenses para los fundadores europeos se asemejan estrechamente a lo que buscan en sus homólogos estadounidenses.
Para atraer capital estadounidense, los fundadores deben primero demostrar su modelo a nivel local logrando el éxito en diferentes mercados europeos. Este paso valida el negocio y demuestra la capacidad de escalar y adaptarse a diferentes culturas y regulaciones, señalando potencial a los inversores estadounidenses.
Explorar una amplia gama de opciones de financiación más allá del capital de riesgo es también esencial, especialmente para startups de hardware. Estados Unidos ofrece subvenciones y otros mecanismos que podrían ser vitales para el crecimiento.
Buscar consejos de VCs con sede en los Estados Unidos proporciona información sobre el mercado estadounidense, ayudando a adaptar el enfoque para atraer la inversión estadounidense. Construir relaciones con inversores y posibles socios estadounidenses es crucial.
Las startups deben evitar el “síndrome del ingeniero” ofreciendo una visión que enfatice no solo la tecnología, sino también el impacto en el mercado y el potencial. Entender el mercado objetivo, las necesidades del cliente y la dinámica es clave para tener éxito con un VC estadounidense.
Formar un equipo sólido y asociaciones estratégicas es crucial no solo para atraer inversiones estadounidenses, sino también para navegar la competitividad y dinámica del mercado global.
“““html
El Futuro de la Tecnología Climática Europea
El creciente interés de los inversores estadounidenses en las startups europeas de tecnología climática destaca el potencial de crecimiento en el mercado europeo. Iniciativas estratégicas, como el Fondo Europeo de Inversiones y varios esfuerzos nacionales para cerrar la brecha de recaudación de fondos, reducen aún más el riesgo de las oportunidades de inversión y estimulan a los inversores estadounidenses a subirse al tren.
A medida que el sector de tecnología climática continúa evolucionando, es probable que la colaboración entre los inversores estadounidenses y las startups europeas se fortalezca. El intercambio de capital, experiencia e innovación impulsará avances en la tecnología climática, beneficiando a ambos continentes.
Aunque incertidumbres, como las condiciones económicas y las próximas elecciones, pueden afectar los patrones de inversión, las perspectivas a largo plazo para la tecnología climática europea siguen siendo prometedoras. La resiliencia del ecosistema europeo, junto con iniciativas estratégicas, posiciona a Europa como un destino para el capital estadounidense y un centro de innovación climática.
Preguntas y Respuestas:
P: ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen al crecimiento de las startups europeas de tecnología climática?
R: El crecimiento de las startups europeas de tecnología climática se puede atribuir a varios factores. Un factor clave es el entorno político favorable en Europa, que incluye iniciativas como el Pacto Verde y objetivos precisos establecidos para la energía renovable y el combustible de aviación sostenible. Además, los compromisos nacionales de los países europeos con los planes climáticos y energéticos han proporcionado dirección y seguridad para las inversiones. El Fondo Europeo de Inversiones y varios esfuerzos nacionales para cerrar la brecha de recaudación de fondos para startups también contribuyen a su crecimiento.
P: ¿Qué ventajas ofrece Europa a los inversores estadounidenses en el sector de tecnología climática?
R: Europa ofrece varias ventajas a los inversores estadounidenses en el sector de tecnología climática. La abundancia de innovación e investigación en etapas iniciales en Europa la convierte en un destino de inversión atractivo. El diseño urbano único de las ciudades europeas y el mercado diverso que consiste en muchos países y culturas diferentes sirven como un campo de prueba ideal para las empresas en crecimiento. Además, el entorno político favorable, ejemplificado por el crecimiento en sectores como la energía eólica marina o la micromovilidad, presenta un estímulo adicional para que el capital estadounidense participe.
P: ¿Por qué los inversores estadounidenses tienden a participar en acuerdos más grandes en Europa?
R: Los inversores estadounidenses tienden a participar en acuerdos más grandes en Europa porque estos acuerdos a menudo requieren fondos sustanciales para la producción y fabricación. Aunque el ecosistema europeo, aunque resiliente, a menudo carece de los recursos necesarios para inversiones a gran escala. Por lo tanto, el capital estadounidense desempeña un papel crítico en escalar empresas europeas de tecnología climática, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial.
P: ¿Qué pueden hacer las startups europeas para atraer el capital estadounidense?
R: Las startups europeas pueden atraer el capital estadounidense demostrando su modelo a nivel local y logrando el éxito en diferentes mercados europeos. Esto demuestra la capacidad de escalar y adaptarse a diferentes culturas y regulaciones, lo que las hace más atractivas para los inversores estadounidenses. Explorar una amplia gama de opciones de financiación más allá del capital de riesgo, buscar asesoramiento de VCs con sede en EE. UU. y establecer relaciones con inversores y posibles socios estadounidenses también son importantes. Ofrecer una visión que enfatice el impacto y el potencial del mercado, junto con una comprensión profunda del mercado objetivo, las necesidades del cliente y la dinámica, es crucial para captar el interés de los inversores estadounidenses.
Lista de Referencias: 1. Paisaje de Financiación de Capital de Riesgo de Europa 2. Predicciones de Inversores 3. La Lucha de Europa por Ingresar al Mercado de GPS de América del Norte 4. Fondos Centrados en África Encuentran su Lugar en Medio de la Recesión 5. Primer Choque Reportado de Cybertruck 6. Brecha Salarial de Género en la Tecnología Europea
“`
