Liderando con Educación El enfoque galardonado de Travis Forman en asesoramiento de riqueza
Leading with Education Travis Forman's Award-winning Approach to Wealth Advisory
Travis Forman, un gestor de cartera galardonado y especialista en el campo de las inversiones alternativas, mantiene su registro de cuatro años como uno de los Mejores Asesores Financieros de Canadá Occidental. Además, su práctica, Strategic Private Wealth Counsel, también tiene un registro de cuatro años como Equipo Asesor de 5 Estrellas.
Este año, la revista Wealth Professional celebró su quinta serie de premios anuales para reconocer a los equipos asesores que están haciendo contribuciones significativas a sus clientes y a la industria de servicios financieros.
Los equipos asesores seleccionados fueron reconocidos por reunir diferentes áreas de experiencia y ofertas de manera personalizable, dedicar tiempo para comprender y conectar con las personas, y ayudar a los clientes a superar desafíos de manera personalizada.
No sorprende que Travis Forman y su equipo fueran nominados para este premio.
Travis Forman ha dedicado más de 25 años a preparar a sus clientes para el éxito financiero a largo plazo, con un enfoque especial en la jubilación. También ha sido fundamental en la creación de tres fondos: Rockridge Private Debt Pool, Forsyth Private Real Estate Portfolios y Laurier Private Real Estate Pool, para Willoughby Asset Management. Desde el lanzamiento de los fondos privados, han crecido rápidamente hasta superar los mil millones de activos bajo gestión (AUM).
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Travis Forman es bien conocido en la industria de la gestión de patrimonios por inspirar un movimiento moderno en torno a la importancia de la educación del cliente. Travis ha intensificado los esfuerzos para educar, informar y crear una mayor conciencia sobre el bienestar financiero. Como resultado de esta estrategia de desarrollo empresarial, hoy en día, el flujo de negocios de Travis está desbordado como nunca antes.
La educación como estrategia de desarrollo empresarial para Travis proviene de un lugar genuino de ser el mejor fiduciario posible. Travis pasa casi todas las semanas hablando en seminarios y eventos en persona en su comunidad local y en todo Canadá, enseñando a las personas desde estrategias de reducción de impuestos hasta lo que las inversiones alternativas pueden hacer por sus carteras.
Travis aprovecha cada oportunidad que tiene para comunicarse sobre oportunidades y estrategias de inversión. Su firme compromiso con la educación del cliente es parte de la razón por la cual Travis tiene una tasa excepcional de retención de clientes y continúa creciendo a un ritmo rápido. Cabe destacar que la práctica de Travis también ha sido la de mayor crecimiento en Harbourfront Wealth Management durante los últimos tres años.
Travis también atiende a una gran base de clientes femeninas, lo cual es único dado que tradicionalmente las bases de clientes han sido predominantemente masculinas. Él cree en la equidad y la igualdad de género y considera que todos deben recibir asesoramiento financiero ejemplar.
Publicado primero en Grit Daily. Leer aquí.
Crédito de la imagen destacada: Foto de Andrea Piacquadio; Pexels; ¡Gracias!
