¿Puede Microsoft recuperarse del colapso de su negocio de Surface?
¿Microsoft puede recuperarse tras el colapso de Surface?
¿Te gustan las montañas rusas? ¿Anhelas esas caídas empinadas donde el coche se sumerge más de mil pies en un ángulo insano, sometiendo tu cuerpo a una fuerza G de 3.5? ¿Te retuerces de anticipación mientras el coche sube lentamente hasta la cima y luego se precipita hacia abajo, dejando tu estómago atrás mientras te desplazas a toda velocidad hacia abajo?
También: Todos los productos que Microsoft presentó en su evento de Surface e IA
Abróchate el cinturón mientras nos embarcamos en un viaje de una década con la división Surface de Microsoft, que ha logrado un rendimiento digno de una Gerstlauer Euro-Fighter 1000. Después de un comienzo poco auspicioso en 2012, la división comenzó a crecer constantemente. En 2018, escribí un resumen de ese progreso, señalando que la división había generado ingresos totales de casi $5 mil millones.
Nadie en su sano juicio habría apostado por ese número hace cinco años. Al final del año fiscal 2013, Microsoft tuvo que realizar una amortización única de $900 millones para contabilizar el espectacular fracaso de su Surface RT.
Muchas compañías se habrían dado por vencidas en ese momento, pero no una dirigida por Steve Ballmer, quien describió famosamente el enfoque de Microsoft como “a largo plazo, tenaz y centrado en los socios”.
- El sable de luz de Sabine Wren de Star Wars cobra vida con LEDs y e...
- Estos son los mejores servicios de alojamiento de correo electrónic...
- Surface en números Cómo Microsoft reinventó la PC
Como alguna vez le dijo a una arena llena de socios, “No nos vamos a casa. Seguimos viniendo una y otra vez. Tenaz, tenaz, tenaz”. (Como señaló Ashlee Vance al transcribir esos comentarios para el New York Times, “al hombre le gusta hablar en grupos de tres”).
De hecho, mientras que los envíos generales de PC han estado estancados o en declive en los últimos cuatro años, el negocio Surface ha estado creciendo a una tasa anual compuesta de más del 22 por ciento al año.
La división Surface alcanzó su punto máximo al final del año fiscal 2022, generando casi $7 mil millones de ingresos para Microsoft. Y luego… Bueno, míralo por ti mismo.
- Los ingresos proyectados para 2024 se basan en una disminución interanual del 24%
Eso es un colapso bastante espectacular en el año fiscal 2023. (Ten en cuenta que el número para el año fiscal 2024 en el gráfico anterior es una proyección).
Obtener esos números de los informes financieros de Microsoft fue un desafío. La compañía dejó de informar los números reales de ingresos de Surface en el año fiscal 2022, optando en su lugar por revelar los cambios de los ingresos del año anterior en términos porcentuales. Para hacer las comparaciones aún más confusas, la compañía cambió en 2023 el concepto de “ingresos de Surface” por “crecimiento de ingresos de dispositivos”, incluyendo los ingresos que recibe por las ventas de teclados, ratones y otros periféricos.
También: Microsoft anunció silenciosamente dos productos que encantarán a los usuarios empresariales
Incluso con todo eso, el panorama para el año fiscal 2023 (que terminó el 30 de julio de 2023) fue sombrío. En su informe anual, Microsoft señaló que “los ingresos de dispositivos disminuyeron $1.8 mil millones o un 24% a medida que los niveles de inventario del canal elevado continuaron generando debilidad adicional más allá de la disminución de la demanda de PC”.
O, dicho de otra manera: El mercado de PC está pasando por una corrección importante en este momento, y Surface está yendo incluso peor que sus competidores.
La carnicería no ha terminado. En la conferencia telefónica de ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2023 de Microsoft, Satya Nadella y su equipo proyectaron que los ingresos de dispositivos para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2023 seguirían cayendo:
En dispositivos, los ingresos deberían disminuir en un 35% debido al mercado general de PC y los ajustes que hicimos en nuestra cartera, con un mayor enfoque en nuestros productos premium de mayor margen.
Es difícil imaginar que las cosas mejoren mucho antes de que termine 2023. Los productos Surface más exitosos son el Surface Pro y el Surface Laptop, ambos con más de un año de antigüedad. El Surface Laptop Studio 2, una máquina de alto precio hecha para un mercado de nicho, fue el centro de atención en el evento Surface de otoño de este año en la ciudad de Nueva York y es poco probable que sea un éxito rotundo.
También: El mejor portátil con Windows que puedes comprar: Dell, Samsung, Lenovo y más
En el gráfico anterior, he proyectado cómo podrían ser los ingresos de Surface si la compañía se recupera con una pérdida de solo el 24%, repitiendo el rendimiento de este año. Básicamente, vuelven a ser lo que eran en 2016 y 2017, lo cual… ¿no es bueno?
En Microsoft, una división necesita poder generar $10 mil millones de ingresos al año para considerarse un “impulsor de cambios”. Surface una vez parecía estar en camino de construir ese tipo de negocio constante y en crecimiento. Ya no lo hace.
Tal vez esto explique la repentina partida de Panos Panay, jefe de Windows y Dispositivos, justo días antes del evento de presentación de Surface en otoño de la compañía. Su cartera se había expandido considerablemente en los últimos años para cubrir no solo los dispositivos Surface, sino también Windows 11. Un informe en Business Insider, citando “fuentes anónimas”, dice que Panay estaba “descontento con los cambios recientes en la división de Windows + Dispositivos”, incluidos “recortes significativos para simplificar el negocio de Surface… y centrarse más en los éxitos de Microsoft en lugar de los dispositivos más experimentales que la compañía financió en tiempos de bonanza”.
Las líneas de Surface Pro y Surface Laptop son, sin duda, los “éxitos” a los que se hace referencia en ese informe. Especialmente, ambos productos son diseños relativamente maduros cuya apariencia física apenas ha cambiado en los últimos años. La incorporación del soporte Thunderbolt 4 en Surface Pro 8 y Surface Laptop 5 fue bien recibida, pero en general, la mayoría de las mejoras en estas líneas de productos han sido simples mejoras de especificaciones, no del tipo de cosas que atraerían a nuevos clientes.
También: ¿Es Windows 10 demasiado popular para su propio bien?
Un par de fracasos de alto perfil probablemente no ayudaron a nadie a defender Surface frente a la dirección de Microsoft. El Surface Duo, un teléfono de doble pantalla con Android, era incómodamente caro y simplemente extraño. Compré uno poco después de su lanzamiento en 2019 y lo devolví seis semanas después. (Para más detalles, ver “Cinco razones por las que devolví mi Surface Duo”).
Y luego estaba el Surface Neo de doble pantalla, que se anunció en el mismo evento de 2019 que el Surface Duo y se convirtió en una de las primeras víctimas de la pandemia al año siguiente. Nunca se envió, y tampoco lo hizo el sistema operativo que se suponía que iba a ejecutar, Windows 10X. Si has olvidado ese proyecto, es comprensible. ¡Hey, mucho pasó en 2020! Pero en resumen, se suponía que iba a ser un competidor “potenciado por la nube” de ChromeOS.
El CEO Satya Nadella no ha tenido reparos en abandonar productos que no cumplen con las expectativas. Tal vez ese sea finalmente el destino de Surface, pero lo dudo. De hecho, algo que escribí sobre Windows 10X cuando se anunció por primera vez parece relevante hoy en día.
Windows 10X debuta como el sistema operativo nativo para una nueva forma de PC, con múltiples pantallas. Pero su innovación principal es la capacidad de ejecutar aplicaciones de escritorio tradicionales de Windows en contenedores seguros que están aislados del núcleo del sistema operativo. Es fácil imaginar que esta tecnología migrará a formas de factor más tradicionales en poco tiempo.
Una PC de doble pantalla es un truco costoso y poco probable que se convierta en un éxito en el mercado masivo. Por eso el proyecto fue cancelado y por eso es poco probable que vuelva. Pero imagina si puedes lograr muchos de los mismos objetivos del proyecto Windows 10X en hardware tradicional, como (por ejemplo) una computadora portátil económica. En ese momento tendrías un competidor creíble para el Chromebook de Google y posiblemente una forma de hacer que Windows vuelva a ser relevante en las escuelas.
También: Cómo grabar la pantalla en Windows 10 o Windows 11
Al parecer, eso es en lo que ha estado trabajando Microsoft en los últimos tres años con su proyecto CorePC, que podría lanzarse el próximo año (total o parcialmente) bajo el nombre de Windows 12. Si necesitas una explicación, Zac Bowden de Windows Central puede informarte sobre esta “variante modular y personalizable de Windows”.
Mis fuentes me dicen que CorePC permitirá a Microsoft finalmente ofrecer una versión de Windows que compita realmente con los Chromebooks en términos de tamaño del sistema operativo, rendimiento y capacidades. Una versión de Windows que solo ejecuta Edge, aplicaciones web, aplicaciones de Android (a través de Project Latte) y aplicaciones de Office, diseñada para PC educativas de gama baja, ya está en pruebas internas y tiene un tamaño aproximado de entre el 60% y el 75% menos que Windows 11 SE.
Mientras tanto, en el extremo “dispositivo premium de márgenes altos” del espectro de PC, Microsoft necesita desesperadamente una forma de competir con la línea de MacBook de Apple con el chipset M2 (y es probable que las Mac con procesadores M3 más potentes estén en las tiendas de Apple el próximo año). Desafortunadamente, para obtener un rendimiento y una duración de batería competitivos con los productos insignia de Apple, se necesitarán procesadores basados en ARM, y actualmente toda la industria de PC está esperando que Qualcomm envíe sus SoC Nuvia de próxima generación. Esto es lo que escribí sobre el tema hace unos meses:
Tal como ha señalado prácticamente todo observador racional, Windows en Arm está muy por detrás de Apple, al menos utilizando los diseños actuales de SoC de Qualcomm. Pero podrían ponerse al día, e incluso superar a su competencia en Cupertino, con un exitoso lanzamiento de la arquitectura Oryon basada en Nuvia, especialmente si pueden incorporar algunas características personalizadas de Windows en ella. (La Surface Pro 9 basada en SQ3 tiene un par de características ingeniosas basadas en IA que no se encuentran en su contraparte de Intel, incluyendo seguimiento ocular y reducción de ruido de fondo para videollamadas.)
Probablemente por eso Microsoft no tuvo nada que decir sobre las próximas iteraciones de Surface Pro o Surface Laptop en su reciente evento de hardware. Un simple aumento de especificaciones no cambiará nada. Pero ¿un dispositivo con tecnología Arm que tenga el doble de duración de batería que el hardware basado en x86, que cuente con una unidad de procesamiento neuronal para tareas avanzadas de IA y que pueda ejecutar aplicaciones x86 en contenedores seguros? Eso podría valer la pena esperar.
También: Probé las nuevas características de IA de Microsoft, y estas 5 son las más útiles
Enfrentar a competidores decididos tanto en el extremo bajo como en el extremo alto al mismo tiempo ya es suficientemente difícil, y el desafío es peor cuando se necesita hacerlo en medio de recortes presupuestarios y la pérdida de un líder clave. Prepárate para otro viaje en la montaña rusa de Surface.
