El éxito de Arm beneficia directamente a SoftBank.
El trimestre de la división de Arm fue excepcionalmente fuerte ¡grandes noticias para Softbank y su Fondo de Visión!
La suerte de SoftBank cambia gracias al trimestre blockbuster de Arm
Hace no mucho tiempo, las cosas parecían sombrías para SoftBank, la compañía de inversión encabezada por el ecléctico y controvertido magnate tecnológico Masayoshi Son. El Vision Fund, el brazo de inversión de SoftBank, registró una pérdida de 6.2 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2023, vinculada a WeWork y otras apuestas desafortunadas.
Pero gracias, en gran parte, a la casa de diseño de chips, Arm, las perspectivas de SoftBank parecen estar cambiando. Si bien las opiniones siguen siendo mixtas sobre las perspectivas a largo plazo del Vision Fund, por ahora está en alza, y qué alza es.
SoftBank sacó a Arm a bolsa en septiembre y todavía posee alrededor de 930 millones de acciones, o el 90%, de las acciones de la compañía de chips. Arm tuvo un trimestre blockbuster, superando las expectativas de los analistas tanto en ingresos como en ganancias. La compañía informó ganancias ajustadas por acción de 29 centavos, superando el promedio de estimaciones de los analistas de 25 centavos, según LSEG (a través de CNBC), mientras que los ingresos de la compañía aumentaron un 14% a 824 millones de dólares, superando la estimación promedio de 761 millones de dólares.
💰💰💰 Los inversores premiaron el desempeño de Arm, impulsando el precio de las acciones de la compañía hasta un máximo del 57.4% el miércoles. La compañía de chips agregó alrededor de 38 mil millones de dólares a su capitalización de mercado, más de 34 mil millones de los cuales se acumularon en SoftBank. Como señaló CNBC, SoftBank ganó más en la negociación de acciones de Arm que la cantidad total que perdió en el ahora en bancarrota WeWork (14 mil millones de dólares). 💰💰💰
El auge de la IA impulsa el éxito de Arm
El auge de la IA impulsó gran parte del negocio reciente de Arm.
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Arm, con sede en Cambridge, obtiene la mayor parte de sus ganancias de licenciar los chips que diseña a clientes y cobrar regalías por cada chip vendido que utiliza sus tecnologías. El trabajo básico de Arm sigue siendo el diseño de chips para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes; según el director financiero de Arm, Jason Child, el 35% de las unidades totales enviadas este trimestre estaban destinadas a teléfonos inteligentes. Pero una parte cada vez mayor de los miles de millones de chips que los clientes de Arm producen cada trimestre son hardware diseñado para acelerar cargas de trabajo de IA.
Tanto Microsoft como Amazon, entre otros, están implementando chips personalizados diseñados por Arm para ejecutar modelos de IA. También lo están haciendo innumerables startups en el mercado en expansión de chips de IA adaptados.
Aunque la mayoría de las ventas de chips de IA de Arm son indirectas en la actualidad, a menudo combinadas con GPUs en centros de datos, la compañía espera que las ventas directas aumenten a medida que los consumidores compren nuevas laptops y otros dispositivos con funciones de IA aceleradas por chips. Además, los chips de soporte de IA generarán mayores ingresos por regalías para Arm. Arm cobra aproximadamente el doble de la tasa de regalías por su última arquitectura de procesador (v9) en comparación con la generación anterior.
Todo esto es música para los oídos de SoftBank, supongo, especialmente en un momento en que las tumultuosas relaciones entre Estados Unidos y China han afectado las inversiones de la compañía de inversión en economías clave de Asia.
Impulsado por Arm, el Vision Fund de SoftBank publicó esta tarde su primer beneficio trimestral después de cuatro pérdidas consecutivas y su mayor ganancia en casi tres años: 4 mil millones de dólares. Las acciones de SoftBank en Estados Unidos subieron un 17% después del informe de ganancias de la compañía, principalmente por noticias del trimestre alegre de Arm.
El futuro de SoftBank y Arm
La pregunta ahora es qué hará SoftBank, que actualmente está restringido de vender acciones de Arm como parte de su acuerdo para hacer pública la compañía, en marzo cuando se le permita comenzar a vender acciones de Arm nuevamente. SoftBank podría impulsar la recompra de sus propias acciones vendiendo acciones de Arm, o decidir quedarse con esas acciones.
Dependerá, uno imagina, de si el entusiasmo actual por la IA se mantiene.
Preguntas y respuestas (Q&A)
Q: ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de Arm?
A: Arm obtiene la mayor parte de sus ingresos mediante la licencia de los chips que diseña a los clientes y cobrando regalías por cada chip vendido que utiliza sus tecnologías. Los chips móviles para dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes son su principal enfoque.
Q: ¿Qué empresas están utilizando chips personalizados diseñados por Arm para modelos de IA?
A: Microsoft y Amazon, entre otros, están utilizando chips personalizados diseñados por Arm para ejecutar modelos de IA. Innumerables startups también están ingresando al mercado de chips de IA adaptados.
Q: ¿Cómo espera Arm aumentar las ventas directas de chips de IA?
A: Arm espera que las ventas directas de chips de IA aumenten a medida que los consumidores compren nuevas laptops y otros dispositivos con funciones de IA aceleradas por chips. Estos chips de soporte de IA también generarán mayores ingresos por regalías para Arm.
Futuros Desarrollos
El éxito de Arm y el Vision Fund de SoftBank en el contexto del auge de la IA señala un posible cambio en el panorama tecnológico. A medida que más compañías y startups adoptan la IA y aprovechan los chips diseñados a medida, la demanda de potencia de procesamiento avanzada continuará aumentando. Esto presenta una emocionante oportunidad para Arm y otras empresas de diseño de chips para innovar y satisfacer las necesidades en constante evolución del mercado.
El rendimiento de Arm también resalta la interrelación entre la política global y la inversión tecnológica. Con las relaciones entre Estados Unidos y China experimentando turbulencias, las inversiones de SoftBank en economías asiáticas podrían enfrentar desafíos. Sin embargo, el éxito de Arm, una empresa internacional de diseño de chips, ofrece esperanza para un crecimiento continuo y un equilibrio en la industria tecnológica.
En los próximos meses, todas las miradas estarán puestas en el próximo movimiento de SoftBank con respecto a la venta de acciones de Arm. Si SoftBank decide vender o mantener su participación en Arm dependerá de factores como las condiciones del mercado, la trayectoria de la industria de la IA y la dirección estratégica general de la empresa.
🔍🔍🔍 Referencias: – Arm después de la OPV – SoftBank espera pérdidas de $24 mil millones por Vision Fund, WeWork e inversiones en OneWeb
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